Max le Fou et ses amis sont perdus dans une forêt car Max a joué le thème de Harry Potter. Ils arrivent à prendre le train de Poudlard en marche et prennent la place de Harry, Hermione et Ron, sur une idée de Steefleur. Celui-ci pense qu'il serait judicieux d'infiltrer poudlard le temps de trouver une quelconque formule pour sortir d'ici. Entre-temps, Max rencontre Dumbledore qui lui apprend le sort de la fusion, qui lui permet de fusionner avec Myles et devenir plus puissant.

Un soir, Myles surprend une conversation entre Queudver et Voldemort, toujours décidé à tuer Harry, bien qu'en fait de Harry, il s'agit plutôt de Max. Myles part prévenir ses amis. Plus tard, c'est Steefleur qui fait face à voldemort qui se révèle être en fait le Grand Machin sous une de ses formes connues. Un combat s'ensuit où le Grand Machin finit par éléctrifier Steef et l'assommer tout en réveillant le virus démoniaque infiltré dans le corps de Steef.

Fou de rage (et fou tout court), Max fusionne avec Myles, devient le ButtBadger et affronte l'armée de Détraqueurs qu'envoie le Grand Machin. Steefleur se réveille et attaque Max, étant sous l'emprise de son démon. Max prend l'avantage mais le Grand Machin s'enfuit avec Steef… Et ce n'est que le début de cette grande aventure…

Script de l'épisode

• Cet épisode a mis très longtemps à venir mais correspond à une véritable fin apocalyptique pour cette première saison. A tel point qu'il a été difficile de faire mieux pour la fin de la saison 2.
• Quand la voix de Dumbledore se fond avec celle du narrateur lors de son discours de début d'année, il mentionne combien il est heureux d'avoir acquis une Nintendo Wii !
• la musique de l'étoile DX est un mix de la musique des étoiles de Super Mario Bros. 3, Mario Kart 64 et Super Mario 64.