Max le Fou et ses amis sont perdus dans une forêt car Max a joué le thème de Harry Potter. Ils arrivent à prendre le train de Poudlard en marche et prennent la place de Harry, Hermione et Ron, sur une idée de Steefleur. Celui-ci pense qu'il serait judicieux d'infiltrer poudlard le temps de trouver une quelconque formule pour sortir d'ici. Entre-temps, Max rencontre Dumbledore qui lui apprend le sort de la fusion, qui lui permet de fusionner avec Myles et devenir plus puissant.

Un soir, Myles surprend une conversation entre Queudver et Voldemort, toujours décidé à tuer Harry, bien qu'en fait de Harry, il s'agit plutôt de Max. Myles part prévenir ses amis. Plus tard, c'est Steefleur qui fait face à voldemort qui se révèle être en fait le Grand Machin sous une de ses formes connues. Un combat s'ensuit où le Grand Machin finit par éléctrifier Steef et l'assommer tout en réveillant le virus démoniaque infiltré dans le corps de Steef.

Fou de rage (et fou tout court), Max fusionne avec Myles, devient le ButtBadger et affronte l'armée de Détraqueurs qu'envoie le Grand Machin. Steefleur se réveille et attaque Max, étant sous l'emprise de son démon. Max prend l'avantage mais le Grand Machin s'enfuit avec Steef… Et ce n'est que le début de cette grande aventure…

Script de l'épisode

Je suis né au sein d'une famille d'aliénés
Une famille de sang-purs qu'il aurait fallu enfermer
À l'âge de 10 ans, un hibou vint à ma f'nêtre
Un hibou gris zarbi qui avait au bec une lettre
Mes vieux m'avaient inscrit dans une école de magie
Et cette lettre marqua un tournant dans ma vie
Je partis à Londres et pris le Chemin de Traverse
J'y acheta une baguette et des fournitures scolaires
Ma baguette s'illumina d'une noire lumière
Je n'étais pas mauvais mais j'savais qu'mon destin l'serait
Puis je pris le train de la voie 9 3/4
Et le vieux train partit direction Poudlard
Dans le train j'y ai aperçu Harry Potter avec sa marque
Je savais déjà qu'ce s'rait un rival envers moi
Je suis un génie du mal et je vais dans cette école
Mon nom, tu le connais, c'est Draco Malefoy

• Cet épisode a mis très longtemps à venir mais correspond à une véritable fin apocalyptique pour cette première saison. A tel point qu'il a été difficile de faire mieux pour la fin de la saison 2.
• Quand la voix de Dumbledore se fond avec celle du narrateur lors de son discours de début d'année, il mentionne combien il est heureux d'avoir acquis une Nintendo Wii !
• la musique de l'étoile DX est un mix de la musique des étoiles de Super Mario Bros. 3, Mario Kart 64 et Super Mario 64.